A股三大指数走势分化，沪指跌逾1.5%，失守2800点关口，创业板指微幅上涨收复1700点。两市仅410股飘红。盘面上，光伏设备、CPO概念逆势走强，石油行业、商业百货、乳业、船舶制造、粮食概念、旅游酒店、调味品概念、采掘行业等领跌市场。

　　截至午间收盘，沪指下跌1.59%，报2788.69点；深成指下跌0.91%，报8680.09点；创业板指上涨0.02%，报1700.02点；科创50指数下跌0.95%，报749.86点；北证50指数上涨1.05%，报930.64点。两市半日合计成交5124亿，北向资金净卖出5.19亿。

　　30股涨停 封板率71.43%

　　涨停股方面，截至午间收盘，共计30只个股涨停，另有12只个股一度触及涨停，封板率71.43%。

　　个股方面，光伏概念表现活跃，TCL中环、罗普斯金、福莱蒽特等涨停；AI概念股盘中反弹，恒信东方20CM涨停，万兴科技涨超10%，剑桥科技涨停；“华字辈”个股继续活跃，深中华A8连板，华瓷股份、华升股份2连板。下跌方面，旅游等消费股展开调整，大连圣亚跌停。

　　北证50指数涨1.05%，北交所个股鸿智科技30CM涨停。

　　北向资金：净流出5.19亿元

　　截至午间收盘，北向资金净流出，其中沪股通净流出10.09亿元，深股通净流入4.89亿元，合计净流出5.19亿元。

　　行业资金流向：25.7亿净流入光伏设备

　　行业资金方面，截至午间收盘，光伏设备、综合行业等净流入排名靠前，其中光伏设备净流入25.7亿元。

　　净流出方面，银行、汽车零件等净流出排名靠前，其中银行净流出11.6亿元。

　　个股成交金额TOP10

　　个股成交金额方面，截至午间收盘，贵州茅台位列两市第一，成交金额43.65亿元；隆基绿能位列两市第二，成交金额43.57亿元。

　　今日要闻

　　刷屏！4倍杠杆雪球产品爆仓 什么情况？券商：敲入冲击已得到一定释放

　　1月17日，一张截图在社交媒体广为流传。该截图显示，有投顾提醒某投资者，其参与的2022年1月13日中证500指数雪球于2024年1月15日到期，因该合约保证金为25%，期末价低于期初价25%以上，因此此次投资的200万本金和票息皆无。记者向券商人士咨询后得知，雪球产品具体要看结构设计，上述雪球应该是场外保证金非保本雪球产品，比如25%的保证金比例，则其名义本金为100万元的话，投资者只需要付出25万元保证金。如果发生敲入或到期跌幅高于保证金比例，则的确有可能出现本金票息皆无的情况。

　　外资积极看好A股机会！认为估值够便宜 市场情绪或将得到提振

　　展望2024年，伴随经济增长预期企稳，摩根资产管理预计，盈利预测下修的压力有望缓解，叠加货币宽松政策逐渐落地，A股市场情绪可能得到一定提振，加之一季度有望见到工业企业进入补库存阶段，市场中盈利前景稳定的板块和标的可能存在上行空间。摩根士丹利基金认为，核心变量为国内政策发力进度。去年底开始发行的万亿国债有望在今年继续发行，同时财政继续加码的可能性仍然较大。从节奏上看，今年一季度政策效果可能难以很快显现，因此上市公司盈利增速预计不高，但后续逐季抬升的概率较高。

　　证券时报：跨境ETF大起大落 盲目跟风炒作不可取

　　近日，日经225指数出现大幅波动。在资金炒作下，一些公募基金旗下跨境ETF的二级市场交易价格，较份额参考净值出现大幅溢价。跨境资产配置固然有利于分散投资风险，但严重背离价值的炒作，并不利于资产的保值增值。

　　回购加码！加码！腾讯、美团、快手、小米全都出手！

　　1月17日盘后，腾讯控股公告，耗资约10亿港元回购365万股股份。至此，腾讯控股今年以来已累计回购88亿港元，位居港股回购市值之首。不过，受多重因素影响，腾讯控股股价开年表现不利，年内跌幅6.47%，最新市值为2.6万亿港元，依旧为港股市场市值最大公司。此外，港股上市公司药明生物斥资约2290.81万港元、美团斥资约4亿港元、快手斥资6033.18万港元、小米集团斥资1.38亿港元回购公司股份。机构普遍认为，港股估值处于较低位置，此外潜在经济政策出台也有望为港股提供支撑，不过短期受美联储货币政策节奏、国内修复进度等因素影响，可能还有波动。长期回避中国股票的Bell Asset Management公司首席投资官Ned Bell罕见表态，其正在考虑买入包括腾讯控股在内的中国大型科技公司。

　　越跌越买 宽基ETF份额增长明显

　　虽然市场再度向下，但从近期沪深两市股票型ETF（交易型开放式指数基金）资金流向来看，大资金入市迹象明显。多只宽基ETF连续放量成交，其中4只规模较大的沪深300ETF近两个交易日成交额分别高达近176亿元、184亿元。拉长时间看，2024年开年以来，股票ETF市场份额呈现逆市增长态势，其中跟踪沪深300指数的相关ETF吸金效应最显著。

　　近八成上市公司报喜 年报净利润最高增幅超过25倍

　　随着2023年报预告进入密集披露期，“业绩预增王”的宝座再次易主。截至1月17日20时，A股上市公司2023年业绩预告中，净利润最高增幅超过25倍。已公布的269份业绩预告中，有211家公司预计去年业绩将出现增长，预喜率达78%。综合来看，预告业绩增长的企业大多集中在医药制造、电子、食品饮料、计算机服务、汽车和基础化工板块。

　　新一轮退市风险来临？这些个股持续走低

　　近日，A股市场ST板块和部分低价股持续走低，不少原本股价已较低的股票进一步向1元靠近。另外，近期A股上市公司年报预告正在陆续披露，年报披露季也即将开启，相关公司，将面临考验，并可能直面退市风险。

　　机构观点

　　山西证券：3C自动化设备有望迎来历史新机遇

　　山西证券表示，受益于下游3C大客户频繁推出新产品、积极推广新材料应用，以及国产设备商不断从新材料和新工艺两个维度升级精密制造能力，3C自动化设备有望迎来历史新机遇，我们看好2024年消费电子行业迎来底部复苏、周期反转。细分赛道方面，我们建议关注兼具规模及高成长属性的折叠屏、钛合金领域，折叠屏技术更新迭代、材质和加工工艺升级带来的设备增量需求空间广阔。

　　中信证券：供应扰动叠加核电放量，铀价迎来上行周期

　　中信证券指出，各国出台利好政策推动核电发展，核电站审批及建设进入快车道，预计2030年全球核电装机量有望达到480GW，对应铀需求量达到8.5万吨。全球最大铀矿厂商哈原工可能调整其2024/2025年生产计划，推动铀价突破100美元/磅。铀资源勘探支出低迷，地缘政治风险扰动不断，铀矿供应具有多重不确定性。预计2023-2030年铀供应短缺比例从6%提高至17%，推动铀价维持涨势。在铀价上涨背景下，我们建议配置业绩弹性较大的公司。

　　国泰君安：重组仍然是地产全年主旋律，机会来自于资产质量优质的困境反转型公司

　　国泰君安研报指出，统计局发布全年房地产运营数据，整体来看小幅回落，整体呈现拿地开工弱、销售较弱、竣工强的局面，呈现实物量有保障、信用略承压的格局。2024年预计仍然是建设大年，尽管2023年地产投资增速看起来同比下降9.3%，但拿地的贡献度较大，实物量仍然是建设大年，将延续至2024年。全年地产投资下降9.6%，但主要是拿地负增长贡献，与实物量相关的部分则表现亮眼，如竣工面积增长17.0%。考虑到保障房因素，预计2024年仍然是建设大年。重组仍然是全年主旋律，2024年的机会主要来自于资产质量优质的困境反转型公司。

　　中信建投：上下游产业链持续突破，看好金属增材制造未来发展空间

　　中信建投研报指出，在苹果、华为等头部厂家的示范效应之下，消费电子钛合金形成明显趋势，未来增材制造渗透率有望进一步提升。作为传统金属3D打印下游应用的航空航天领域也迎来了加深，多次助力火箭成功发射。随着上下游产业链取得持续突破，看好金属增材制造未来巨大的发展空间。

　　光大证券：消费品不同品类之间有所分化，继续看好黄金珠宝子品类

　　光大证券研报指出，2023年12月社消增速低于市场预期，不同品类之间有所分化。其中，金银珠宝和纺织服装表现亮眼，12月零售额分别同比增长29.4%和26%。而中西医药品、文化办公用品和建筑及装潢材料的12月零售额均有一定程度的同比下滑。春节假期即将来临，也有利于节庆相关消费品的销售。继续看好黄金珠宝子品类，以及估值较低、具有较高自有物业价值的百货个股。

　　中泰证券：需求向好基本面无虞，看好医药投资机会

　　中泰证券研报指出，预计2024年就诊需求有望进一步恢复，前期跌幅较大的相关行业有望迎来修复。医药板块长期向好逻辑不变，板块价值凸显，当前更加乐观，建议积极把握底部优质筹码，看好医药板块机会。深化医改持续纵深推进，有望加速相关赛道格局重塑，真正具备临床应用价值的创新品种有望迎来新的发展契机，建议重点关注创新药、创新器械等细分赛道中的行业龙头。

　　上海证券：看好后续动力电池出货增长

　　上海证券研报指出，需求端新能源汽车支持政策持续出台，车厂推出购车优惠，有望带动电动车销量增长，原料端当前价格处低位，看好后续动力电池出货增长，电池厂盈利能力提升。复合集流体产业化进程加速，看好核心设备厂商订单增长；平价超充电池开启电动车超充时代，看好头部电池厂商凭借技术优势，实现快速放量。看好快充技术配套上游材料厂商，CNT产品及负极包覆材料出货量增长。

　　太平洋证券：重视光伏行业海外市场变化

　　太平洋证券研报指出，光伏产能扩张、技术迭代驱动下，产业链报价快速下行，光储平价正在各个区域逐步展开。同时随着加息周期结束、新型电力系统改革，光伏装机有望持续高增。短期看，随着2023年四季度产能加速释放、高库存、阶段性淡季等因素影响，供给端加速重塑，供需新周期开启。2024年是海外市场政策变化加速之年，重视高盈利市场政策变化带来的机会。

　　东吴证券：城市智驾方案2024年有望全面落地

　　东吴证券研报指出，自动驾驶商业化探索已具备政策和技术支持，特斯拉自动驾驶方案率先迈向L3，国内车厂迎头赶上，城市智驾方案2024年有望全面落地。代码研发逐步成为汽车制造中重要技术壁垒，一般主流车厂将进一步加强对第三方软件服务商需求。建议关注：中科创达、光庭信息等。

　　信达证券：各大连锁药店估值仍处于底部区域

　　信达证券研报指出，由于基数效应，2023年下半年获得门诊统筹的药店有望在2024年上半年同比增长较为显著，叠加2024年电子处方流转平台即将进入应用阶段，届时药店对接门诊统筹的深度和广度有望进一步提升。从估值维度上看，当前各大连锁药店估值仍处于底部区域。若以门诊统筹落地对后续业绩弹性大小区分，则各大连锁药店可以划分为稳健标的和弹性标的。建议关注：益丰药房、老百姓、一心堂等。

　　长城证券：氢能产业全面推广，绿氢发展进入新纪元

　　长城证券研报指出，氢能产业全面推广，绿氢发展进入新纪元。随着我国碳减排、碳达峰等规划的落实，氢能将获得更多发展机会。上游制氢技术不断创新突破，电解槽制氢技术多线并行将实现兼顾技术先进性与经济性，建议关注电解槽设备企业；中游制氢加氢一体化建设面临成本困境，发展前景广阔，建议关注加氢站建设企业和运氢设备企业；下游FCV产业推动形成规模经济，建议关注FCV创新应用领域的企业。氢能产业链逐步完善，行业发展环境稳定，利好氢能制造企业。

　　平安证券：中国AIGC产业未来发展前景广阔

　　平安证券研报指出，当前，中国通用人工智能产业政策逐步完善，国产大模型能力持续升级。随着国产大模型厂商和AI芯片厂商的持续发力，中国AIGC产业未来发展前景广阔。在标的方面：1）算力方面，建议关注海光信息、中科曙光等；2）算法方面，建议关注科大讯飞；3）应用场景方面，建议关注万兴科技、拓尔思；4）网络安全方面，建议关注启明星辰。

　　国投证券：航空行业供给低速增长具有较高确定性

　　国投证券研报指出，2024年航空行业重点关注国内需求释放及国际线复苏情况，中期看好行业竞争格局改善叠加供需逻辑持续兑现下的航司业绩弹性。短期来看，当前行业步入景气预期上升通道，重视“旅游+探亲”旺季行情。中长期看本轮航空周期，行业供给低速增长具有较高确定性，出入境政策优化，预计2024年国际航线复苏节奏加快，宽体机运力回转国际摊薄国内线运力，伴随疫后需求复苏供需逻辑将持续兑现。此外，行业竞争格局持续改善，预计恶性价格竞争不再，叠加票价市场化逐步推进，看好全票价上涨、折扣率收缩，疫后复苏航空板块业绩弹性凸显。建议关注：春秋航空、吉祥航空、南方航空等。

　　华泰证券：短期建筑建材行业继续关注低估值央国企、C端消费建材和泛科技等细分板块

　　华泰证券指出，据国家统计局，2023年1—12月基建（不含电力）/地产/制造业投资累计同比+5.9%/-9.6%/+6.5%，较1—11月增速+0.1/-0.2/+0.2pct，基建和制造业投资延续回暖。2023年12月国开行、进出口银行、农行净新增PSL3500亿元，有望加速“三大工程”的落地。2024年前两周水泥玻璃等实物量数据同比均好于去年，我们认为随着万亿国债项目清单及资金逐步落地，有望继续拉动基建投资及相关实物量增长。短期建筑建材行业继续关注低估值央国企、C端消费建材和泛科技等细分板块。

文章来源：东方财富Choice数据

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